股本再融資中資城商行H股第一股

股本再融資中資城商行H股第一股

兩年內(nèi)首個中資銀行再融資 

 12月23日上午，我行新增發(fā)行的H股成功實現(xiàn)交割，所募集的約32億港元已全部到賬，上汽集團(tuán)、生命人壽認(rèn)購共計4.2億股H股。作為在香港IPO的中資城商行領(lǐng)頭羊，我行再拔頭籌，成為H股第一家成功實現(xiàn)股本再融資的中資城商行、兩年內(nèi)首家再融資的中資銀行、今年境內(nèi)和香港資本市場銀行股中唯一一家實現(xiàn)增發(fā)的中資銀行，也成為今年市屬國有重點企業(yè)中，首家借助資本市場力量，成功實現(xiàn)增資擴(kuò)股、壯大資本實力的企業(yè)。

從今年5月11日啟動定向增發(fā)工作以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在國資委、人行、銀監(jiān)、證監(jiān)等監(jiān)管部門的大力支持下，我行克服了資本市場變化、投資者訴求不一、政策調(diào)整等帶來的重重困難，堅決執(zhí)行決策目標(biāo)、任務(wù)和原則底線，優(yōu)化方案設(shè)計，作出戰(zhàn)略取舍，抓住了資本市場稍縱即逝的時間窗口，在市場大幅調(diào)整前，迅速鎖定了價格和主要投資者，確保了國有資產(chǎn)與收益最大化；同時始終保持了同監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通匯報，并與投資者，配售代理等中介機(jī)構(gòu)加強協(xié)調(diào)，以專業(yè)、有效的措施推進(jìn)了增發(fā)一步步實現(xiàn)，在復(fù)雜多變的環(huán)境中爭取到最好結(jié)果。在整個過程中，相關(guān)人員積極履職、盡心盡力，充分詮釋了“五有”重慶銀行人的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

此次成功增發(fā)對于我行，既是貫徹落實市領(lǐng)導(dǎo)“借力資本市場募集資金，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”指示精神的實際舉措，也是深化國企改革、壯大整體實力的具體實踐。我行將倍加珍惜此次來之不易的勝利果實，以此為契機(jī)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善公司治理，提高資本回報，努力創(chuàng)造新的更大成績。